داستان این فیلم درباره پسربچه ده ساله و شجاع سودانی است که از چنگال یک تاجر برده فرار می کند و با یک زرافه جوان و مرد بادیه نشینی دوست می شود. آن ها با هم با یک بالن به سفری باشکوه تا کاخ چارلز دهم فرانسه می روند.